CRM для агентов ОСАГО и ипотеки — просто, быстро, выгодно

Finzee помогает страховым и ипотечным агентам вести клиентов, сделки и доход. Без интеграций, без сложностей — всё под рукой.

CRM для тех, кто

Быстрый старт Готово к работе без обучения

Защита данных Соответствие 152‑ФЗ

finzee.ru

Dashboard Finzee CRM - управление клиентами и полисами

Продления под контролем

Меньше рутины

Готово к росту

Истории успеха наших клиентов

Реальные результаты от страховых агентов и агентств

АК

Алексей К.

Независимый агент, Москва

+45% Рост продаж

-70% Время на рутину

«Перешёл с Excel на Finzee. За 3 месяца продажи выросли на 45% благодаря автоматическим напоминаниям о продлениях. Теперь я трачу 2 часа в день вместо 6 на рутину»

ОСАГО Продления

Лучший результат

МП

Марина П.

Агентство, Казань

+120% Доход команды

5 сотр. Управляю легко

«Открыла агентство с 5 сотрудниками. Finzee помогла организовать работу и увеличить доход в 2 раза. Теперь каждый агент видит свою статистику и мотивирован»

Агентство Аналитика Команда

ИС

Игорь С.

Руководитель агентства, СПб

+85% Удержание клиентов

30 дн. Окупаемость

«Система окупилась за месяц. Благодаря автоматическим рассылкам и напоминаниям удержание клиентов выросло на 85%. Это критично для нашего бизнеса»

Ипотека Удержание

Полный набор инструментов для успешных продаж

Всё для учета клиентов, полисов, продлений и коммуникаций — без лишней рутины

Управление клиентами

Полная база клиентов с паспортными данными, историей и документами. Импорт из Excel, умный поиск, мягкая дедупликация.

Гибкая база клиентов
Мягкая дедупликация
Импорт/экспорт Excel

Все виды полисов

ОСАГО, КАСКО, ипотека, жизнь, имущество — ключевые виды страхования. Шаблоны полей и контроль сроков.

Популярные виды страхования
Шаблоны полей по типу полиса
Напоминания о продлении

Финансовая аналитика

Учет и расчеты комиссий, работа с партнерами, контроль прибыли. Интеграция с ПампАду, Инсмарт и другими.

Расчет комиссий
Интеграции с партнёрами
Финансовые отчеты

Учет полисов и продлений

Ведение всех полисов клиента, контроль сроков действия, напоминания о продлении и история версий.

Напоминания о сроках
Связь Клиент—ТС—Полис
История продлений

Автоматизация

DaData подсказки адресов, валидация телефонов, VIN-декодер, автонапоминания о продлении.

Подсказки адресов
Проверка телефонов
Автонапоминания

Коммуникации

Встроенный почтовый клиент, SMS рассылки, поздравления с праздниками - держите связь с клиентами.

Email клиент
SMS уведомления
Шаблоны сообщений

Как это работает

Ведение клиентов и полисов — просто и понятно

Создайте карточку клиента

Контакты, паспортные данные, теги и заметки — всё в одном месте

Добавьте полис

Тип, страховая компания, даты действия, суммы и файлы

Привяжите ТС и документы

Свяжите полис с автомобилем и прикрепите документы. Настройте напоминания о продлении

Работайте с продлениями и коммуникациями

Система напомнит о сроках, вы отправите сообщение по Email/SMS и зафиксируете результат

Выберите подходящий тариф

Гибкие условия для агентов и агентств любого размера

Старт

0 ₽ /месяц

Для начинающих агентов

Ежемесячно

Ведение базы клиентов
Основные виды полисов
Базовые отчеты
Email поддержка
Интеграции

Популярный

Профессионал

1,990 ₽ /месяц

Для активных агентов

При оплате за год: 990 ₽/мес — Экономия 50%

Ведение клиентов без ограничений
Все виды полисов
Интеграции с партнерами
Email/SMS рассылки
Приоритетная поддержка

Агентство

6,990 ₽ /месяц

Для команд и агентств

При оплате за год: 4,990 ₽/мес — Экономия 29%

Ведение клиентов без ограничений
Мультипользовательский доступ
Расширенная аналитика
API для интеграций
Персональный менеджер
Обучение команды

Почему Finzee лучше?

Сравнение с альтернативными решениями

Функция	Finzee	Excel	Другие CRM
Управление клиентами
Учёт полисов
Автоматические напоминания
Расчёт комиссий
Интеграции с партнёрами
Email/SMS рассылки
Мобильное приложение
Поддержка 24/7
Цена	от 0 ₽	Бесплатно	от 5000 ₽

Часто задаваемые вопросы

Сразу после регистрации! Система интуитивна и не требует специального обучения. Есть видео-инструкции и подсказки прямо в интерфейсе. Первый полис можно оформить уже через 5 минут.

Абсолютно! Мы используем шифрование данных, защищенное соединение SSL, регулярное резервное копирование. Соответствуем требованиям 152-ФЗ о персональных данных.

Да! Мы поддерживаем импорт из Excel, CSV и большинства популярных CRM. Наша команда поможет с переносом данных бесплатно при подключении тарифа "Профессионал" или "Агентство".

Система работает со всеми страховыми компаниями России: ПампАду, Инсмарт, Росгосстрах, СберСтрахование, АльфаСтрахование и другие. Легко добавить новых партнеров через настройки.

Система полностью адаптивна и отлично работает в браузере любого мобильного устройства. Native приложения для iOS и Android находятся в разработке и будут доступны в 2025 году.